Check up Finanziario perché può essere utile?

Mi è capitato spesso di parlare con persone che quando hanno effettuato delle scelte nella gestione dei risparmi si sono affidate a quello che il referente bancario, amico o parente di turno ha consigliato loro, senza avere ben chiaro né in cosa si stesse investendo, né quali avrebbero potuto essere i possibili rischi connessi all’investimento.

Se è vero che “Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio” sarebbe quanto meno opportuno avere le idee chiare di cosa si è scelto. Per far ciò quindi è utile effettuare un Check up Finanziario, che ci consente di conoscere lo stato di salute dei nostri investimenti.

In particolare, ci permette di rispondere ad almeno 4 domande:

  1. In quali mercati sto investendo?
  2. Quanto potrei guadagnare o perdere?
  3. I prodotti in portafoglio sono di qualità?
  4. Il mio portafoglio è finanziariamente efficiente?
Se sei interessato a comprendere e analizzare i tuoi investimenti contattami, definiremo insieme che tipo di consulenza posso offrirti.